Esta guía de niveles de precios de QuickBooks ofrece instrucciones paso a paso para activar y crear niveles de precios.Stacy Kildal Mar 13, 2020
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Ya sea que su pequeña empresa venda productos o servicios, es posible que a veces quiera ofrecer rebajas y descuentos como incentivos. Con QuickBooks Online, puedes hacer que estos ajustes de precios sean automáticos, configurarlos para que se ejecuten durante un período de tiempo específico y extender el precio ajustado a todos tus clientes o solo a un determinado segmento.
Esta guía de niveles de precios de QuickBooks ofrece instrucciones paso a paso sobre cómo activar los niveles de precios de QuickBooks Online, además de cómo crear un nivel de precios.
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Cómo activar los niveles de precios de QuickBooks
Antes de empezar, es importante tener en cuenta que la función de niveles de precios de QuickBooks sólo está disponible en los planes QuickBooks Online Plus y Advanced. No se ofrece en QuickBooks Essentials, QuickBooks Simple Start o QuickBooks Self-Employed.
Al trabajar con QuickBooks Online Plus o Advanced, tiene la opción de crear niveles de precios. Para ello, primero tendrá que activar los niveles de precios de QuickBooks.
Navegue hasta el icono del engranaje en la barra de herramientas.
Seleccione «Cuenta y configuración».»
En el lado izquierdo, navegue hasta la pestaña «Ventas».
En la sección «Productos y servicios», marque la casilla junto a «Activar reglas de precios.»
Guardar y cerrar.
Este es un ejemplo de la pantalla para activar los niveles de precios de QuickBooks:
Aunque dice «Beta» al lado de las reglas de precios, no tiene que preocuparse – la función de niveles de precios funciona muy bien tal como está. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las reglas de precios, o los niveles de precios, no afectan a los informes. En otras palabras, no puede ejecutar un informe específicamente sobre las ventas afectadas por los niveles de precios de QuickBooks.
Una vez que haya activado con éxito la configuración de los niveles de precios de QuickBooks, estará listo para crear una regla de precios.
Cómo crear una regla de precios con niveles de precios de QuickBooks
Ahora que sus niveles de precios de QuickBooks están encendidos, hay algunas maneras diferentes de crear una regla de precios. Esta es una opción:
Navegue hasta el icono del engranaje en la barra de herramientas.
Seleccione «Listas» y luego «Todas las listas.»
Seleccione «Reglas de precios» y luego «Nueva regla de precios.»
También puede crear una regla de precios navegando a la lista de Productos y Servicios y luego seleccionando la flecha desplegable junto a la pestaña «Más». Alternativamente, también se puede acceder a los niveles de precios de QuickBooks desde la función «editar registro de artículos».
Desde aquí, puede nombrar la regla de precios y seleccionar una fecha de inicio y de finalización (si la promoción es sólo por tiempo limitado).
Además, tiene la opción de seleccionar los clientes que recibirán el nuevo nivel de precios. Puede seleccionar todos los clientes, pero si sólo quiere que clientes específicos tengan acceso al nuevo nivel de precios, debe especificarlo.
Si asigna productos y servicios a categorías en la lista de artículos, también podrá filtrar el nivel de precios por categoría de producto para aplicar más fácilmente los niveles de precios a los productos aplicables.
Puede establecer el precio de venta o la tarifa por un porcentaje, una cantidad fija o puede establecer un precio personalizado por artículo.
También existe la opción de redondear el importe al incremento más cercano o dejarlo como está.
Este es un ejemplo de un recibo de venta para un producto con un nivel de precio activo. Observe la tasa de ventas por defecto de 100 dólares y la tasa de 75 dólares debido a la regla de precios (llamada «Más allá de lo básico» en este caso).
Es importante tener en cuenta que esta es la visibilidad que tendrá como quien envía la factura. El cliente verá el precio de $75 en su factura, y cualquier informe sobre la venta mostrará $75, no $100. No hay informes específicos para los niveles de precios de QuickBooks o reglas de precios por cliente en este momento.
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Crear un tipo de cliente para los niveles de precios de QuickBooks
Puede seleccionar tipos de clientes específicos que podrán acceder a las nuevas reglas de precios si no quiere que todos los clientes reciban el descuento o el precio de venta.
Incluso si nunca planea utilizar los niveles de precios de QuickBooks, puede valer la pena activarlos sólo por la capacidad de crear tipos de clientes. Esto se debe a que podrá ejecutar un informe de «ventas por tipo de cliente» – segmentando su lista de clientes – lo que puede ser una visión beneficiosa para su negocio.
Para crear un tipo de cliente:
Seleccione «Ventas» en el menú de la izquierda.
Seleccione «Clientes.»
Seleccione el botón «Tipos de clientes» junto al botón «Nuevo cliente.
Elija «Nuevo tipo de cliente.»
Etiquete su nuevo tipo de cliente como desee.
Guardar.
Una vez creado este tipo de cliente, puede editar cada uno de los clientes existentes y asignarlos a su respectivo tipo de cliente.
Encontrará el campo «Tipo de cliente» en la pestaña «Información adicional» dentro de la ventana «Información del cliente».
Si no quiere editar y asignar los tipos de cliente a los clientes uno por uno, también puede asignar los clientes a tipos específicos en lote.
Una vez que los clientes están asignados a diferentes tipos de clientes, puede designar los niveles de precios de QuickBooks para que se apliquen sólo a ciertos tipos de clientes. De este modo, los clientes que desee que reciban el precio modificado serán automáticamente elegidos, mientras que los que no estén en el tipo de cliente especificado no se enterarán de ningún cambio de precio.
Una ventaja adicional de crear tipos de clientes para los niveles de precios de QuickBooks es que puede ejecutar informes específicos para los tipos de clientes. Simplemente seleccione el «Detalle de ventas por tipo de cliente» en la sección «Ventas y clientes».
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